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[투데이리포트]성신양회, "이제 다시 시작이다..."_동부
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| ◆ Report briefing 이제 다시 시작이다 동부증권은 성신양회(004980)에 대해 "주가 수익률이 아직까지 부진한 동사는 최적의 매수 기회를 제공하고 있다고 판단하며, 이유는 업계 3위 업체인 동사는 내수 시멘트 매출비중이 높고 차입금 감소에 따른 재무 레버리지 효과가 크기 때문에 산업 업사이클 시기에 실적 개선 폭이 가장 두드러질 것으로 예상되기 때문"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "7월부터 가격 인상분 적용 및 15년 SOC투자 증액에 따른 물량 회복과 함께 매출원가에서 20%를 차지하는 유연탄가격의 구조적 하락과 18%를 차지하는 전력비 안정화로 실적 개선이 진행 중이다"라고 밝혔다. 한편 "시멘트 세계 1위 업체인 홀심과 2위 라파즈의 합병이 진행 중인 것과 같이 국내 시멘트산업도 15~16년 M&A를 통한 통폐합과 과점화가 최대 이슈로 등극할 전망. 재무구조가 뛰어난 한일/아세아 등이 인수에 성공할 경우 00년대 일본의 태평양시멘트, 90년대 철강산업의 POSCO와 같이 가격 결정권을 지닌 과점업체의 탄생이 가능하다"라고 전망했다. |
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