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[투데이리포트]성신양회, "환골 탈태한 천마..."BUY(INITIATE)_키움
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| 키움증권은 22일 성신양회(004980)에 대해 "환골 탈태한 천마"라며 투자의견을 'BUY(INITIATE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,700원을 내놓았다. 키움증권 박중선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(INITIATE)'의견은 키움증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 79.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 성신양회(004980)에 대해 "2012년 이후 제품가격 인상에 힘입어 점진적으로 이익이 개선되고 있으며, 동사의 경우 유연탄 가격 하락에 따른 원가 개선, 자산매각 등을 통한 차입금의 감축이 이뤄지고 있어 시멘트 업종 내에서도 턴어라운드 측면에서 주목할 만하다고 판단한다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "동사를 매수 추천 사유는 지난 7년간의 시멘트 업계의 누적적자로 인한 가격 인상 요인이 충분하며, 주요 원재료인 유연탄 가격 하락 효과가 2013년에 본격화될 것이고, 재무구조가 개선되고 있기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사는 2012년말 소폭의 영업이익과 당기순이익을 기록하며 흑자전환을 하였고, 올해에는 원재료가격 하락효과가 본격적으로 반영되면서 수익가치 기준으로도 투자매력이 형성될 것으로 판단된다. 당사의 실적 추정에 의하면 동사의 EBITDA(영업이익+감가상각비)는 2013년 1,223억원, 2014년 1,351억원에 달할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY(INITIATE) | HOLD |
| 목표주가 | 10,350 | 12,700 | 8,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(INITIATE)'의견 및 목표주가 12,700원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 22.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 8,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||
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