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[투데이리포트]성신양회, "PBR 0.4의 실..."_하이
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| ◆ Report briefing PBR 0.4의 실적 턴어라운드株 하이증권은 성신양회(004980)에 대해 "동사 주가는 현재 2013년 예상 PER 4.3배, 예상 PBR 0.4배에 거래되고 있으며, 올해 실적 턴어라운드 가속화 등을 고려할 때 향후 양호한 주가흐름이 예상된다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "지난해 1분기 중 시멘트 가격 인상으로 실적이 턴어라운드되기 시작하였으며, 그 가격수준이 시멘트업계 공조로 인하여 유지내지 추가 인상될 수 있을 것으로 예상됨에 따라 올해 실적 턴어라운드 가능성을 높여주고 있다. 원가적인 측면에서는 유연탄가격 및 환율의 하향 안정화로 인하여 올해 상당부분의 비용 감소가 예상되어 올해 실적 턴어라운드 속도는 빨라질 것"라고 밝혔다. 한편 "유연탄은 시멘트 제조원가의 약 30%를 차지하고 있는데 동사의 경우 지난해 상반기까지 $150/톤으로, 하반기에는 $120/톤으로 유연탄을 구입하고 있다. 전반적인 수급추이를 고려할 때 향후에도 유연탄 가격이 급등할 가능성이 크지 않을 것으로 판단되며, 무엇보다 원화가 점차적으로 강세 추세에 있어서 가격인하 효과가 크게 발생할 것"라고 전망했다. |
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