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[투데이리포트]성신양회, "다른 시멘트사 대비..."매수(유지)_NH
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| NH증권은 5일 성신양회(004980)에 대해 "다른 시멘트사 대비 실적이 다소 부진하다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 12,000원으로 내놓았다. NH증권 강승민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 12,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH증권은 성신양회(004980)에 대해 "동사는 4분기에 34억원의 영업손실을 기록해, 다른 시멘트사 영업이익(쌍용양회(182억원), 한일시멘트(144억원))에 비해 부진했는데, 이는 시멘트 출하량이 크게 감소해 감가상각비 비중이 높은 동사의 고정비 부담 상승과 레미콘사에 대한 2009년 4월과 5월 시멘트가격 인상분 환급 영향 때문"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "4분기에는 시멘트 출하량 감소로 다소 부진한 실적을 보였지만 2009년 연간으로 영업이익이 2005년 이후 4년만에 흑자로 전환하였고, 당기순이익도 2004년 이후 5년만에 흑자로 전환했다"라고 밝혔다. 한편 "민간부문에서 주택부문 분양과 착공면적 증가에 따라 시멘트 수요 증가가 예상되고, 공공부문에서는 2009년과 비슷한 정부 SOC예산과 2009년 대비 증가하는 공공기관 SOC예산으로 시멘트 수요 지속 혹은 증가가 예상되어 2010년 시멘트 수요는 긍정적일 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 12,400 | 12,800 | 12,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 12,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 12,800원을 제시한 바 있다. |
| <NH증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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