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[투데이리포트]성신양회, "주가 하락을 매수기…" -교보증권
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| ◆ Report briefing 주가 하락을 매수기회로 활용 교보증권에서 성신양회(004980)에 대해 "예상을 뛰어 넘는 주택 분양 호조 지속, 서울지역 재개발/재건축 분양물량 증대 및 건축 허가/착공 면적 전년수준 상회 등으로 2Q16 이후 본격적인 실적개선이 기대된다. 2016년 추정 P/E는 3.8배로 현재 주가는 실적대비 지나친 저평가. 최근 주가 하락을 매수기회로 활용해야 한다"라고 분석했다. 또한 교보증권에서 "현재 탄소배출권 가격 17,000원/톤 기준 연간 130억원~140억원 수준 추정. 동사의 16년 연간 배정량 540만톤 초과시 초과분의 원가반영률은 약19.7%로 추정된다. 동사의 전년 GP마진률이 22%임을 감안시 초과 생산은 이익 악화를 의미. 이는 시멘트 업계 공통 사항으로 현재 수준 판가 지속은 하반기 출하제한으로 이어질 개연성이 존재한다"라고 밝혔다. 한편 "2016년 실적은 매출액 7,479억원(YoY +10.2%), 영업이익 659억원(YoY +87.1%), 2015-16년 분양 물량 증가에 따른 주택 착공면적 증가로 매출액 증가, 매출액 증가에 따른 고정비 감소 효과 및 수급타이트에 따른 판매비 감소 등으로 영업이익이 대폭 증가할 것"라고 전망했다. |
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