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[투데이리포트]한신공영, "이보다 더한 턴어라..."매수(신규)_하나대투
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| 하나대투증권은 29일 한신공영(004960)에 대해 "이보다 더한 턴어라운드가 또 있을까?"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 42,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 채상욱, 박준형 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 하나대투증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 82.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 한신공영(004960)에 대해 "수주는 ’13년 0.85조원에서 ’14년 2.3조원(자체사업 0.6조원)으로 1.7배 급증했고, 매출은 ’14년 1.09조원에서 ’15년 1.23조원(+13.1%, YoY), ’16년 1.5조원(+21.1% YoY)으로 증가할 것이 기대된다. 특히, 주택자체분양이 ’13년 0호, ’14년 1,103호에서 ’15년 3,013호로 급증했는데, 자체사업 특성과 주택경기를 감안 시 향후 높은 수익성을 확보했다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "1,200억 규모의 안산유통업무시설은 투자부동산으로 계정 대체되어 향후 매각 시 처분이익이 기대되고, 약 3,500여평(3.3m2), 1,000억원의 잠원동 토지/사옥인데 향후 신반포7차 재건축 추진 시 관리처분될 시 최소 2,000억원 이상으로 가치상승이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "4Q14 분양과 2Q15 자체사업 매출이 있음에도 ‘15년 실적개선폭이 낮은 것은 자체사업의 초반기에는 모델하우스비용과 판관비 등 사업 전반기에 집행하는 비용이 판관비로 작용하기 때문이다. 이에 2Q15의 실적은 영업이익 기준 약 42억원(흑전, YoY)으로 전망한다. 본격적 실적 개선은 3Q부터 나타나가 시작할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 42,000 | 42,000 | 42,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 42,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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