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[투데이리포트]한신공영, "내년을 바라본다면 ..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 2일 한신공영(004960)에 대해 "내년을 바라본다면 긍정적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 박상연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 한신공영(004960)에 대해 "자체사업장 2개 추가(김천혁신 2차 4월 분양, 시흥목감 9월 분양 예정) 및 전년 대비 분양(2013년 3,133세대, 2014년 5,000세대 이상 전망) 증가로 2015년은 성장이 재개될 전망"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "1분기는 매출액 3,099억원(+17.1% YoY), 순이익 -38억원(적자지속)을 기록하여 추정치 순이익 29억원을 대폭 하회했다. 매출액은 양호했으나 공공부문 부진으로 인한 원가율 상승(’13년 92% → ’14.1Q 94%)과 사업장에 대한 회계 처리 변경으로 순이익은 적자를 기록했다"라고 밝혔다. 한편 "문제가 된 사업장은 ’12년 분양했던 안산유통업무 현장이다. 1Q기준 PF는 630억원으로 사업장 중 최대 규모이다. 회계 방식을 도급에서 자체사업으로 변경하여 시행사가 인식하는 금융비용과 분양∙임대수수료를 실적에 반영했다. 작년 및 1분기에 200억원이 반영된 것으로 판단되어 향후 비용처리는 없을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2013년12월 14,000원까지 내려갔다가 2014년4월 18,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 17,000원으로 한단계 하향조정되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 17,000 | 17,000 | 17,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 17,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||
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