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[투데이리포트]한신공영, "중소형 건설사에 찾..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 21일 한신공영(004960)에 대해 "중소형 건설사에 찾아온 봄날"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 박상연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 높게 비교적 크게 상승반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 한신공영(004960)에 대해 "1분기는 매출액 2,862억원(+1.0% YoY), 영업이익 137억원(+12.7% YoY), 순이익 29억원(+38.7%)을 전망한다. 세종시 자체사업장 종료로 외형 성장은 크지 않으나 공공부문 마진 개선으로 영업이익 증가를 예상한다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "1분기 말 기준 시가총액 수준의 1,490억원 현금 보유와 업계 최저 수준인 2,200억원의 PF(프로젝트 파이낸싱 지급 보증)보유로 중소형 건설사 중 재무 안정성이 돋보인다. 이를 바탕으로 올해 2개 이상의 토지 확보를 계획하고 있다"라고 밝혔다. 한편 "2014년은 매출액 1.2조원(-14.5% YoY), 영업이익 583억원(+1.1.% YoY), 순이익 150억원(+21.2%)이 예상된다. 자체공사 3개 현장 중 2개 현장이 2013년에 준공되어 매출액 성장은 둔화될 전망이다. 2015년은 외형 성장 재개가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 15,000원이 고점으로, 반대로 14,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 18,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 18,000 | 18,000 | 18,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 18,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||
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