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[투데이리포트]한신공영, "부동산 경기 회복이..."_하이
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| ◆ Report briefing 부동산 경기 회복이 탈피시킬 전망 하이증권은 한신공영(004960)에 대해 "동사 민간부문의 매출비중이 증가되는 구간에서 부동산 경기 회복 및 재건축에 대한 규제 완화 등은 사업확대 가능성을 높여 줄 것이므로 수혜가 가능할 것이다. 현재 동사의 주가는 2014년 예상기준 PER 5.0배, PBR 0.3배로 저평가 되어 거래되고 있으며, 부동산 경기 회복으로 동사의 사업 확대 가능성이 높아지는 점 등을 고려할 때 향후 양호한 주가흐름이 예상된다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "지난해 자체사업 중 2곳이 준공 되었으며 올해의 경우 1곳의 자체사업 진행 및 공공부문 감소 등으로 전년대비 외형축소가 예상된다. 그러나 지난해 말 기준 수주잔고 37,888억원 중 39.6% 정도가 재건축/재개발 사업이 차지하고 있는데 최근 재건축에 대한 규제완화 등 우호적인 환경하에서는 사업 전개 가능성이 높아질 것"라고 밝혔다. 한편 "택지 매입 등을 통한 자체사업 확대 등을 모색하고 있는데 부동산 시장 회복 등과 맞물리면서 향후 외형확대 등의 수혜가 가능할 것으로 기대된다. 한편, 지난해 말 기준 PF 우발채무는 2,200억원 중 미착공 PF는 대전 선화동 및 양산물금아파트 등 250억원으로 리스크는 제한적일 것"라고 전망했다. |
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