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[투데이리포트]한신공영, "동사에 대한 차별화..."_신영
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| ◆ Report briefing 동사에 대한 차별화된 시각 필요 신영증권은 한신공영(004960)에 대해 "2013년 예상 순이익 대비 동사 주가는 PER 4.0배, 2012년말 기준 회사의 자본총계는 3,895억원에 달해 PBR도 0.2배에 불과하다. 건설업에 대한 업종 리스크와 그룹 건설사가 아니라는 점을 감안해도 우량한 재무건정성을 갖추고 2013년에 큰 폭의 실적 성장을 이어갈 동사에 대한 Valuation discount가 과도한 것으로 보인다. 실적 성장에 따른 기업가치 상승이 가능할 회사로 동사에 대한 차별화된 시각이 필요할 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "차입금 중에 올해 만기가 도래할 회사채는 8월에 300억원, 12월에 150억원이다. 주택 경기가 악화된 이후에 주택 리스크가 현실화되며 유동성 위기를 겪은 회사와 달리 동사는 공공사업 중심의 사업 포트폴리오를 기반으로 우량한 재무건전성을 갖추고 있다"라고 밝혔다. 한편 "PF 대출잔액 중에 규모가 가장 큰 안산유통업무시설은 올해 11월에 준공을 앞둔 현장으로 1월 현재 분양률은 46%를 기록 중이다. 반월, 신화공단에 인접한 지리적 장점과 상가시설은 아파트와 달리 준공을 앞두고 분양률이 빠르게 상승하는 점을 감안할 때 PF 리스크의 현실화 가능성이 낮을 것"라고 전망했다. |
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