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[투데이리포트]한신공영, "중견건설사 약진, …" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 21일 한신공영(004960)에 대해 "중견건설사 약진, 태영건설과 함께 Deep Value, 적극 매수"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 27,000원으로 내놓았다. 하나금융투자 채상욱, 윤승현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 27,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 한신공영(004960)에 대해 "실질적으로 건설사들은 PF를 활용하여 민관합작 택지조성사업을 통해서 신규 토지를 확보하면서 2018년 이후의 자체사업 용지를 확보하고 있다. 한신공영도 하남, 과천 등지에 민관합작 방식으로 택지를 확보중에 있어, 세종시 이후의 자체사업이 지속될 전망"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "동사의 2017년 4분기 실적은 매출액 5,938억원, 영업이익 309억원으로 전년비 각각 5.4%, 27.6% 증가할 전망. 동사의 이익은 2014년 이후 분양한 사업장의 준공이익이 발휘된 영향"라고 밝혔다. 한편 "이후, 2017년에 청라, 세종 등의 분양에 성공함에 따라 2018~2020년의 이익싸이클 역시 올해 이상의 이익을 발휘할 수 있을 것으로 예상한다. 세종시 사업은 내년에도 1-5지역에 추가 분양이 남아있는데, 이들 사업지 분양 이후 어닝 업싸이클에 진입한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년12월 37,000원까지 높아졌다가 2017년1월 27,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 27,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 27,500 | 28,000 | 27,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 27,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 케이프투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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