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[투데이리포트]한신공영, "현재 주가는 거저먹…" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 16일 한신공영(004960)에 대해 "현재 주가는 거저먹는 수준, 중소형 최선호주"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 27,000원으로 내놓았다. 하나금융투자 채상욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 27,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 한신공영(004960)에 대해 "동사는 ‘17년에도 역대급 자체주택공급을 통해서 ‘18~’20년의 기간동안에도 현 수준의 실적을 달성할 수 있다는 점에서 분명히 차별적인 매력을 갖는다. 자금여건도 개선되어 순현금 상태가 유지중인만큼 현 2,000억원이 못되는 주가수준은 과도한 저평가다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "문재인 정부 출범과 함께 가장 주목받는 지역이 세종시다. 한신공영은 세종시 2구역과 1구역에 주상복합 등 자체매출 9,000억원에 육박할 주택공급이 예정되어 있는만큼, 향후 3년간 매출/이익 수준이 현 수준을 상회할 것이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "올해 자체공급을 성공시킨다면 ‘18~’20년까지 양호한 실적이 예상된다. 특히 ‘15~’16년 2년간 지정감사를 통해 자산건전화를 달성했기에 긍정적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년5월 37,000원까지 높아졌다가 2017년1월 27,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 27,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 27,500 | 28,000 | 27,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 27,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 케이프투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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