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[투데이리포트]한신공영, "2017~2018E…" -KTB투자증권
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| ◆ Report briefing 2017~2018E PER 3.2배의 건설사 KTB투자증권에서 한신공영(004960)에 대해 "동사는 자체사업을 중심으로 2017년 분양매출을 YoY +39% 확대, 이를 기반으로 2019년까지의 실적을 안정적으로 확보했으며, 미착공PF/도시정비에서의 잠재손실을 기반영함에 따라 2018년 이후 신규 자체 분양이 없다고 하더라도 2017E, 2018E PER이 3.2배에 불과한 상황. 분기별로 양호한 실적이 확인되며 주가 반등이 가능할 전망"라고 분석했다. 또한 KTB투자증권에서 "Product mix 개선으로 수익성도 양호할 전망. 수익성 높은 자체사업의 매출비중은 16P 22% → 17E 39%로 확대되는 반면 공공토목부문은 YoY -10%p 축소가 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "매출액 확대에 따른 판관비율 하락도 긍정적. 동사는 올해 자체사업 분양이 많아 마케팅 확대가 불가피한 상황. 광고비 증가에도 판관비율은 최근 4개년 평균대비 약 1%p 낮은 4.2%에 그칠 전망. 이에 동사 올해 영업이익률은 4.5%로 YoY +0.6%p 예상된다"라고 전망했다. |
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