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[투데이리포트]한신공영, "대규모 자체사업, …" 매수(유지)-케이프투자증권
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| 케이프투자증권에서 24일 한신공영(004960)에 대해 "대규모 자체사업, 실적 확대 기반 마련"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 28,000원을 내놓았다. 케이프투자증권 김기룡 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 케이프투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 72.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 케이프투자증권에서 한신공영(004960)에 대해 "17년 인천, 세종, 부산에서 총 4건의 자체사업(약 1.35조원 규모) 분양을 통한 향후 실적 확대 기반을 마련할 전망. 17년 민간주택 분양 계획은 약 5,600세대 수준으로 연중 PF사업 진행을 통한 추가적 분양물량 증가 가능성이 상존한다"라고 분석했다. 또한 케이프투자증권에서 "회계이슈 일단락 및 18년 신반포 7차 통합 재건축을 통한 2,000억원 규모의 Cash 유입 역시 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "236억원 규모 전환사채(전환가액 16,450원, 143만주)로 인한 수급 부담에도 불구, 전량 전환을 가정한 17년 PER은 4.6x에 불과, 현저한 저평가 국면으로 매수 전략을 추천한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 케이프투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년6월 30,000원까지 높아졌다가 2016년10월 28,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 28,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 27,500 | 28,000 | 27,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 케이프투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 28,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다. |
| <케이프투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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