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[투데이리포트]한신공영, "‘17년 기대해 볼…" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 4일 한신공영(004960)에 대해 "‘17년 기대해 볼 중소형 건설주로"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 27,000원으로 내놓았다. 하나금융투자 채상욱, 황주희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 27,000원은 직전에 발표된 목표가 37,000원 대비 -27% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 69.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 한신공영(004960)에 대해 "올해에도 자체사업지 3건을 확보함에 따라, ‘15~’16년이 그랬듯, ‘17~’19년까지 매출과 이익개선 흐름이 지속될 전망이다. ‘17년 실적은 매출 1.88조원(+10.1% YoY), 영업이익 712억원(+16.6% YoY)으로 전망한다. ‘17년 초과수익을 기대하며 매수 추천드린다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "동사의 4Q16 실적도 매출 5,023억원으로 전년비 20.3% 증가하고, 영업이익은 156억원으로 전년비 81.6% 증가할 것으로 전망한다. 매출은 건축부문의 매출상승 효과가 기대되고, 토목사업부의 원가조정도 3분기에 종료되며 매출원가율도 92% 수준에서 안정화 될 것이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "신반포7차 재건축(아크로 리버마크)은 ‘16년 12월 통합재건축 조합변경인가를 확보하면서 ‘17년 7월 사업시행인가를 득하고, 빠르면 연내 조합원 분양도 가능할 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 27,500 | 28,000 | 27,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 27,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 케이프투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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