종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]조광페인트, "건축, 목공용 페인..."매수_하나대투
게시글 내용
| 하나대투증권은 19일 조광페인트(004910)에 대해 "건축, 목공용 페인트 판매호조 확인!"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 26,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 이정기, 안주원, 박진영, 김재윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 26,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 조광페인트(004910)에 대해 "2분기 매출액 감소 요인은 공업용과 분체 매출액 감소에 있으며, 건축용 및 목공용 매출액은 각각 YoY 10.9%, 9.5% 증가하였다. 타 페인트 업체 대비 높은 건축용/목공용 매출액 비중에 따라 동사의 실적은 페인트 업종에 대한 우려와는 달리 기대치에 부합하였다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "2분기 실적 확인에 따라 유가하락에 따른 마진 확대가 진행되고 있음을 알 수 있으며, 올해 원가율은 약 77.6%의 높은 수준을 전망한다. 원재료 가격 하락에 비해 적은 ASP 하락폭은 향후 동사의 이익률 개선에 기여할 것으로 판단한며, 올해 약 10%대의 영업이익률을 기록할 것으로 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "2015년 기준 예상 PER은 10.7배로 페인트 업종 중 실적 차별화와 지속적인 마진 확대가 이루어지는 점을 감안 시, 페인트 업체들 가운데 가장 높은 투자매력을 보유하고 있다고 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 26,000 | 26,000 | 26,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 26,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록