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[투데이리포트]조광페인트, "가구용, 건축용 페..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 11일 조광페인트(004910)에 대해 "가구용, 건축용 페인트의 강자!"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 26,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 이정기, 안주원, 박진영, 김재윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 조광페인트(004910)에 대해 "최근 조선, 자동차, IT등 전방산업 부진에 따른 페인트 업체들의 실적 우려가 부각되는 가운데, 건설/목공용 비중이 높은 조광페인트는 타 페인트 업체와의 차별화가 될 것으로 판단한다. 아파트 분양물량 증가에 따른 건설, 가구산업의 전방산업 성장이 기대되는 만큼, 조광페인트의 수혜도 기대한다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "원재료 가격 하락에 비해 적은 ASP 하락폭은, 향후 조광페인트의 이익률 개선에 기여할 것으로 판단한며, 1Q15 수준의 원가율이 유지될 경우 2015년 영업이익률은 작년 대비 약 1.4%p 개선된 모습을 보일 전망"라고 밝혔다. 한편 "2015년 기준 예상 PER은 13.6배로 페인트 업종 중 전방산업의 수혜를 가장 크게 받을 수 있다는 점, 지속적인 마진 확대가 이루어지는 점 감안 시, 페인트 업체들 가운데 가장 큰 투자매력을 보유하고 있다고 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 26,000 | 26,000 | 26,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 26,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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