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[투데이리포트]조광페인트, "건설, 가구 전방산..."_하나대투
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| ◆ Report briefing 건설, 가구 전방산업 호황에 따른 수혜 하나대투증권은 조광페인트(004910)에 대해 "동사는 건설용, 목공용 매출 비중이 약 35%로 건설, 가구산업 호황의 수혜를 받을 것으로 전망한다. 특히 목공용 페인트 1위 업체로 최근 가구 업체들의 판매량 증가에 따른 페인트 공급량 증가가 기대된다. 목공용 페인트 매출은 2013년 306억원→ 2014년 369억원으로 YoY +20.5% 증가하는 모습을 보이고 있으며, 가구 판매 증가에 따른 매출 증가는 올해 또한 지속될 것"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "동사의 원가율은 지속적으로 개선되어 1Q14 81.5%→ 1Q15 78.5% 까지 하락하였으며, 유가 하락에 따른 원재료 가격 하락으로 추가적인 하락이 전망된다. 원재료 가격 하락에 비해 적은 ASP 하락폭은, 향후 조광페인트의 이익률 개선에 기여할 것으로 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "2015년 기준 예상 PER은 14.0배, 2016년 기준 13.3배로 타 페인트 업종 대비 평균 수준이나, 페인트 업종 중 전방산업의 수혜를 가장 크게 받을 수 있다는 점, 지속적인 마진 확대가 이루어지는 점을 감안 시, 여전히 투자매력을 보유하고 있다고 판단한다"라고 전망했다. |
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