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실적분석
2004년 매출 1,023억/영업이익 29억/경상손실 -12억/당기순손실 -3억
2005년 매출 1,108억/영업이익 81억/경상이익 105억/당기순이익 86억
2006년(E) 매출 1,330억/영업이익 134억(회사에서 공정공시로 밝힘)
-조광페인트는 올해도 작년에 이어 사상최대실적 달성이 확실한 상황이며, 실적과 더불어 엄청난 지분평가이익을 감안할시 현재수준보다 한단계 레벨업을 기대함.
-특히,원료가격안정 및 환율인하로 인한 제품가격경쟁력과 고부가가치제품을 중심으로 판매가 급증한 점이 실적호전의 주요원인인데,특히 고부가가치제품인 자동차용 플라스틱 도료제품 개발 완료후 매출이 본격화된다는 점을 가장 좋게 보는 요인중 하나로 꼽고 있다. 일본 후지꾸라와 기술제휴-현대차와 제품 공동 개발중-연간 300억 신규매출기대-자동차용 뿐아니라 핸드폰이나 화장품 케이스분야로도 개발이 완료돼 판매에 들어갈 예정.
-러시아 제품테스트통과-개스관제조사 대상 수주 진행.-100억원 신규매출 목표.
지분투자를 통한 이익확대
-조광페인트는 노르웨이 요턴사와 5대5 지분으로 합작법인인 선박용도료 전문회사 조광요턴을 설립.
지난해 620억 매출에,당기순이익 30억 달성이후 올해 700억이상의 매출,10% 영업이익을 기대하는등 급속한 실적개선에 따른 지분법평가이익 기대 .
-또한,부산방송(2005년 매출 492억/영업이익 70억/당기순이익 75억) 지분 4.3%,41만주를 액면가 5천원에 매입.향후 부산방송의 IPO 기대감에 따른 자산가치 상승
주가분석포인트
1.실적 완전 턴어라운드
2.일본사와 기술적제휴를 통한 고부가가치제품 판매
3.선박도료 합작회사의 실적향상
4.우량 비상장회사 지분 보유
5.해외 수출 현황 향상
6.배당금 확대 2005년 30%
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