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[투데이리포트]조광페인트, "주가는 여전히 저평…" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 17일 조광페인트(004910)에 대해 "주가는 여전히 저평가 되어 있다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 20,000원으로 내놓았다. 하나금융투자 박무현, 전우제 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 20,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 68.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 조광페인트(004910)에 대해 "당초 예상한대로 자동차 도료 실적은 하락할 가능성이 높은 것으로 전망된다. 하지만 조광요턴을 통한 이익 성장은 견조한 수준을 보이고 있다. 동사 주가는 저평가 매력이 높아지고 있는 것이다. 주가 밸류에이션은 2016년 PER 6.0배, 2017년 5.4배, 2018년 4.7배에 불과하다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "동사의 3분기 영업실적은 연결기준 매출액 339억원, 영업이익 19억원으로 영업이익률 5.7%, 순이익 41억원으로 순이익률 12.1%로 전망된다. 현대차 그룹의 파업 여파로 3분기 매출액과 영업이익 규모는 지난해와 비교해 큰 폭으로 하락할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "실질적인 이익 성장을 이끌고 있는 조광요턴의 3분기 실적은 지난해보다 성장하는 모습을 보일 것으로 기대된다. 올해 3분기에도 한국 조선소들의 선박 인도량은 지난해보다 견조하게 늘어나는 모습을 보였기 때문이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년8월 17,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 20,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 20,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||
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