thinkpool

- 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 - 관련종목들도 하락 우위, 철강금속업종 -0.46% - 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도 - 상장주식수 대비 거래량은 0.34%로 적정수준 - 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 20.94% - 투심과 거래량은 침체권, 현재주가는 약세 - 현재주가 근처인 73,800원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 23일 오후 2시5분 현재 전일대비 2.22% 하락하면서 70,400원을 기록하고 있는 동일산업은 지난 1개월간 11.34% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.3%를 기록했다. 이는 철강금속 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 동일산업의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 동일산업의 위험을 고려한 수익률은 -8.7을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 철강금속업종의 위험대비수익률 -0.9보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 동일산업이 속해 있는 철강금속업종은 코스피지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
BNG스틸	1위	3.3%	2위	4.2%	2위	1.2
디씨엠	2위	2.3%	1위	7.5%	1위	3.2
유니온스틸	3위	2.1%	5위	-17.2%	4위	-8.1
포스코강판	4위	1.7%	3위	-8.1%	3위	-4.7
동일산업	5위	1.3%	4위	-11.3%	5위	-8.7
코스피	-	1.0%	-	-6.9%	-	-6.9
철강금속	-	1.2%	-	-1.1%	-	-0.9

관련종목들도 하락 우위, 철강금속업종 -0.46%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 철강금속업종은 0.46% 하락하고 있다.

유니온스틸	21,700원 ▲150(+0.70%)	디씨엠	12,900원 ▼50(-0.39%)
BNG스틸	12,500원 ▼100(-0.79%)	포스코강판	25,600원 ▼650(-2.48%)

[재무분석 특징]

영업이익률은 최근 주춤하며 현재 12.45%로 업종평균 상회. 유동성은 최근 개선되고 있으나 관찰 요망. PER은 3.64로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.71로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 동일산업은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 유지하고 있다.

	동일산업	포스코강판	디씨엠	BNG스틸	유니온스틸
ROE	19.4	10.0	17.4	12.5	11.0
PER	3.6	5.8	7.7	6.9	2.7
PBR	0.7	0.6	1.3	0.9	0.3
기준년월	2010년9월	2010년9월	2010년9월	2010년9월	2010년9월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도 2월17일부터 전일까지 기관과 외국인은 4거래일연속 동반 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 2,247주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 23,412주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 25,659주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.34%로 적정수준 최근 한달간 동일산업의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.34%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.11%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 20.94% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 75.16%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 20.94%를 보였으며 외국인은 3.88%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 80.56%로 가장 높았고, 기관이 14.61%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 4.81%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 침체권, 현재주가는 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 계속된 하락으로 인해 불안한 심리가 팽배해지고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 73,800원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 73,800원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 73,800원대는 전체 거래의 20.5%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 72,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 72,000원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 72,000원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.