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[투데이리포트]동일산업, "봉강/합금철/주조의..."적극매수(유지)_SK
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| SK증권은 9일 동일산업(004890)에 대해 "봉강/합금철/주조의 동반성장"라며 투자의견을 '적극매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다. SK증권 이원재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '적극매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '강력매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 58.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 동일산업(004890)에 대해 "동사의 투자포인트는 자동차업황 호조에 따른 특수강봉강 실적 개선, 합금철부문 20%대 영업이익률 기조 지속, 중장비/기계업종 호조에 따른 주조부문 턴어라운드, 밸류에이션 메리트 등"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "전방업종의 업황호조가 지속되는 가운데 자동차와 철강업종의 3분기 정기보수 및 휴가, 추석 등 영업일수 감소 영향으로 3분기 영업이익은 138억원으로 감소하나, 4분기에는 166억원으로 증가할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 연간 매출액은 4,735억원으로 31.6% 증가할 전망이며, 영업이익은 663억원으로 143.1% 증가할 전망이고, 연간 순이익은 564억원으로 2008년 사상최대치를 상회할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년8월 120,000원까지 높아졌다가 2009년12월 90,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 110,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 강력매수 | 적극매수(유지) | 적극매수(유지) |
| 목표주가 | 110,000 | 110,000 | 110,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '적극매수(유지)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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