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[투데이리포트]동일산업, "2분기에도 실적호조..."적극매수(유지)_SK
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| SK증권은 13일 동일산업(004890)에 대해 "2분기에도 실적호조 지속될 전망"라며 투자의견을 '적극매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다. SK증권 이원재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '적극매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '강력매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 51.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 동일산업(004890)에 대해 "1분기에는 망간원가가 톤당 $5.5(1% 기준)에 투입되었으나, 2분기에는 $6.0~$6.5대가 투입되고, 코크스도 1분기 평균 톤당 $350 수준에서 2분기 $400 수준이 투입되면서 합금철 원가가 소폭 상승할 전망"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "자동차산업 수요 호조로 봉강부문 실적이 양호한 성장세를 지속하고 있는데다 주력인 합금철부문도 1분기 영업이익률 27.0%를 기록하면서 봉강과 합금철의 동반성장세가 지속되고 있다"라고 밝혔다. 한편 "봉강부문은 빌렛가격 상승에도 불구하고 4~5월 각각 8만원씩 봉강가격을 인상하여 1분기를 상회하는 실적호조가 지속될 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년4월 68,000원이 저점으로 제시된 이후 2009년5월 120,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 110,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 강력매수 | 적극매수(유지) | 적극매수(유지) |
| 목표주가 | 110,000 | 110,000 | 110,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '적극매수(유지)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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