thinkpool

- 관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아 - 관련종목들은 상승 우위, 철강금속업종 -0.71% - 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도 - 상장주식수 대비 거래량은 0.17%로 적정수준 - 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 16.24% - 투심과 거래량은 침체권, 현재주가는 약세 - 주요 매물구간인 51,900원선이 저항대로 작용

관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아 20일 오후 2시5분 현재 전일대비 2.59% 하락하면서 47,050원을 기록하고 있는 동일산업은 지난 1개월간 15.83% 하락했다. 같은 기간동안에 위험정도를 말해주는 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 철강금속 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 동일산업의 월간 변동성은 주요종목군 내에서 중간 수준이었으나 주가등락률은 상대적으로나 절대적으로 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 동일산업의 위험을 고려한 수익률은 -8.7을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 철강금속업종의 위험대비수익률 1.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 동일산업이 속해 있는 철강금속업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
BNG스틸	1위	2.5%	1위	2.9%	2위	1.1
동양강철	2위	2.5%	5위	-17.4%	4위	-6.9
동일산업	3위	1.8%	4위	-15.8%	5위	-8.7
한국주철관	4위	1.4%	2위	2.5%	1위	1.7
휴스틸	5위	1.3%	3위	-4.4%	3위	-3.3
코스피	-	1.1%	-	-0.3%	-	-0.2
철강금속	-	1.8%	-	2.8%	-	1.5

관련종목들은 상승 우위, 철강금속업종 -0.71%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 철강금속업종은 0.71% 하락하고 있다.

BNG스틸	8,110원 ▲10(+0.12%)	한국주철관	4,140원 ▲60(+1.47%)
동양강철	2,560원 ▼10(-0.39%)	휴스틸	15,250원 ▲500(+3.39%)

11월17일에 동일산업 3/4분기(2009년7월~9월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
3/4분기	883.3억	45.0억	52.5억
직전분기 대비	6.6% 감소	58.4% 감소	43.7% 감소
전년동기 대비	44.0% 감소	85.8% 감소	74.2% 감소

[재무분석 특징]

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 동일산업은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 유지하고 있다.

	동일산업	한국주철관	동양강철	BNG스틸	휴스틸
ROE	15.6	4.1	0.7	-33.8	12.7
PER	3.9	10.8	146.1	-	2.6
PBR	0.6	0.5	1.1	0.7	0.3
기준년월	2009년6월	2009년6월	2009년6월	2009년6월	2009년6월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도 기관이 2일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 2일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 1,078주를 순매수했고, 기관도 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 11,068주를 순매수했다. 반면 개인들은 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 12,146주를 순매도한 것으로 나타났다. 상장주식수 대비 거래량은 0.17%로 적정수준 최근 한달간 동일산업의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.17%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.11%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 16.24% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 80.35%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 16.24%를 보였으며 외국인은 3.39%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 91.23%로 가장 높았고, 기관이 5.99%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 2.76%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 침체권, 현재주가는 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 계속된 하락으로 인해 불안한 심리가 팽배해지고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 51,900원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 51,900원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 51,900원대는 전체 거래의 19.7%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 48,650원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 48,650원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 48,650원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.