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[투데이리포트]덕성, "2016년 화장품 ..."매수_하나금융투자
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| 하나금융투자증권은 8일 덕성(004830)에 대해 "2016년 화장품 매출 본격 발생하며 실적 개선 두드러질 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 19,000원으로 내놓았다. 하나금융투자증권 이정기, 안주원, 김재윤, 김두현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 19,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 91.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자증권은 덕성(004830)에 대해 "동사의 2016년 매출액과 영업이익은 각각 1,232억원(YoY, +52.5%)과 133억원(YoY, +850.0%)으로 대폭 개선될 것으로 예상한다. 그 이유는 수익성 높은 화장품 폼시트 매출액이 본격적으로 반영되면서 합성피혁 사업 매출 부진을 상쇄할 것으로 보이기 때문"라고 분석했다. 또한 하나금융투자증권은 "동사는 기존에 부진했던 합성피혁 사업에서 벗어나 화장품용 폼시트 제조 원천기술을 통한 화장품사업 확대로 실적 개선이 진행될 전망이다. 이처럼 매출구조 다변화에 따른 성장성을 확보해 가고 있으며 2016년 실적기준 PER이 16배로 낮아진 만큼 주가상승여력은 충분하다고 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "기존 신발, 스포츠용 볼/장갑 등에서 IT 액세서리용 등으로 매출처를 다변화했으나 전반적인 수요둔화에 따른 합성피혁 부문 외형축소가 이어지고 있다. 2015년 동사 실적은 매출액 808억원(YoY, -1.9%)과 영업이익 14억원(YoY, -11.2%)으로 부진할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 19,000 | 19,000 | 19,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 19,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||
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