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[투데이리포트]효성, "이익 개선으로 저평..."_NH
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| ◆ Report briefing 이익 개선으로 저평가 매력 부각 NH증권은 효성(004800)에 대해 "스판덱스 호조로 섬유부문 이익 개선, 중공업, 건설, 무역 등 비용 축소 효과 등으로 14년 실적은 영업이익 25% 증가, 당기순이익은 흑자 전환할 것으로 예상된다. 14년 예상 P/E, PB 8.7배, 0.9배(ROE 10.8%)로 낮아져 저평가 매력이 부각될 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "동사의 1Q14 영업이익은 1,300억원(+651% QoQ)으로 예상된다. 섬유, 스판덱스 수요 호조에 따른 판매량 증가, 판가 인상, 최근 원료가(PTMEG) 하락 등에 따른 스프레드 개선 효과가 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2014년 영업이익은 6,060억원(+25%)으로 예상된다. 섬유, 스판덱스 시황 호조, 증설로 인판 판매량 증가 등으로 이익 개선이 예상된다. 중공업 수익성 위주 수주 확대로 턴어라운드가 기대된다"라고 전망했다. |
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