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[투데이리포트]효성, "신화인터텍 인수 시..."매수_키움
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| 키움증권은 3일 효성(004800)에 대해 "신화인터텍 인수 시너지 기대"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 93,000원을 내놓았다. 키움증권 박중선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 효성(004800)에 대해 "동사는 기존 울산 용연공장을 약 4만톤 증설하면서, 이 중 1.7만톤이 광학용 PET base film으로 생산을 시작하였다. 아직까지 고객사를 확보하지 못했으나, 삼성전자로부터의 품질테스트를 통과할 경우 신화인터텍으로 동사의 광학용 PET base film이 출하될 것"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "신화인터텍은 삼성디스플레이에서 필요로하는 BLU 프리즘시트의 55%를 공급하고 있으며, 지속적인 구조조정으로 2012년 흑자전환에 이어 2013년 매출액 약 3,000억원, 영업이익 200억원 이상을 기록할 전망"라고 밝혔다. 한편 "2012년에는 운전자금 부담이 감소하였고, 영업현금흐름 내에서 CAPEX를 하면서 현금흐름이 개선되고 있다. 그리고 2013년에는 중공업 사업부문이 흑자전환할 것으로 예상되며, 해외 법인(변압기, 스판덱스)의 투자가 거의 완료되었다는 점에서 Free cash flow는 2011~2012년보다 크게 개선될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(상향) | BUY(상향) |
| 목표주가 | 84,333 | 93,000 | 75,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 93,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 75,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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