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[투데이리포트]효성, "글로벌 ‘에너지 토..."매수(유지)_LIG
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| LIG증권은 10일 효성(004800)에 대해 "글로벌 ‘에너지 토털 솔루션 기업’ 추구"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 123,000원을 내놓았다. LIG증권 김영진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 LIG증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing LIG증권은 효성(004800)에 대해 "알제리는 아프리카 천연가스 수출 1위 국가로 EU가 소비하는 에너지의 약 20% 공급한다. 동사는 4월 카타르 전력청으로 변전소 132KV(3기), 66KV(2기) 설비를 EPC 방식 수주(1,300억원)"라고 분석했다. 또한 LIG증권은 "이는 유럽업체의 텃밭으로 인식되던 북아프리카 시장에서 글로벌업체로 품질과 서비스가 인정 받은 결과이며, 북아프리카에 추가 건설될 LNG, LPG 가스플랜트, 정유설비 등의 발전 및 송,변전설비 추가 수주 가능성도 있다"라고 밝혔다. 한편 "중공업부문 매출비중은 ‘06년 17% → ‘09년 27% → 그리고 2014년에는 38%까지 확대되며, 영업이익 기여도는 ‘09년 45% → 2014년에는 53%까지 확대될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 114,667 | 130,000 | 95,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 LIG증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 123,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 95,000원을 제시한 바 있다. |
| <LIG증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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