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[투데이리포트]효성, "2Q10 수익 재차..."매수_KTB
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| KTB증권은 26일 효성(004800)에 대해 "2Q10 수익 재차 확대"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다. KTB증권 유영국, 손지우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KTB증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB증권은 효성(004800)에 대해 "동사의 2Q10 추정 영업이익은 1,462억원(QoQ +138%)으로 예상된다. 중공업 정상화와 섬유, 화학, 산업자재 등 계절적 성수기 진입 등으로 전분기대비 크게 호전된 실적이 예상된다"라고 분석했다. 또한 KTB증권은 "동사에 대한 투자의견 BUY를 유지하는 이유는, 1Q10 실적 둔화 우려 주가 선반영, 2Q10 이후 중공업 정상화로 영업실적 재차 호전 예상, 2Q에 인도, 중동, 남미 등에서 대규모 중공업 수주 모멘텀 가능성 등을 감안한 것"라고 밝혔다. 한편 "산업자재의 경우 주력 제품인 타이어코드가 수요 호조 요인에도 불구하고 환율 영향으로 수익성 둔화 추세를 유지할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 105,250 | 130,000 | 85,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 100,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 85,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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