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[투데이리포트]효성, "투자심리가 회복되면..."매수_한화
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| 한화증권은 12일 효성(004800)에 대해 "투자심리가 회복되면서 주가 상승 기대"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다. 한화증권 차홍선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화증권은 효성(004800)에 대해 "주요사업의 이익 증가로 인해, 2009년 대비 2010년 순이익이 18.9% 증가하고, 경기가 확장국면으로 진입할 때 주가가 P/E 10배에서 거래된 점을 고려하면, 목표 P/E 10배 적용은 적절한 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "스판덱스가 주력제품인 섬유부문은 중국, 터키, 중남미 시장의 생활수준 향상으로 인해 수요가 증가하면서 2010년 영업이익이 27.0% 증가할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "중공업부문의 2010년 매출액 및 영업이익은 31.5%, 22.8% 확대된 2조 1,091억원, 2,988억원으로 예상되며, 화학부문의 매출액 및 영업이익은 5.5% 증가, 10.3% 감소된 1조 788억원, 1,146억원으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 108,188 | 123,000 | 75,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 110,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 123,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 75,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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