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[투데이리포트]효성, "별도, 연결 실적 …" BUY(유지)-대신증권
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| 대신증권에서 2일 효성(004800)에 대해 "별도, 연결 실적 모두 좋다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 91,000원을 내놓았다. 대신증권 양지환, 이지수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 효성(004800)에 대해 "2019년 2분기 별도기준 러시아 무역거래 이관 등 영향 있겠지만, 1)효성티앤에스와 1분기 실적이 저조했던 효성 굿스프링스의 실적 개선, 2)효성캐피탈 손익 개선 전망"라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "효성의 2019년 1분기 실적은 연결기준 매출액 7,404억원(+24.5% yoy), 영업이익 409억원(+559.7% yoy), 당기순이익 252억원(흑자전환)을 시현 "라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2018년11월 61,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 91,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 88,750 | 91,000 | 85,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 91,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 85,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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