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[투데이리포트]효성, "아직도 배당수익률이…" BUY (MAINTAIN)-하이투자증권
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| 하이투자증권에서 25일 효성(004800)에 대해 "아직도 배당수익률이 높다"라며 투자의견을 'BUY (MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 90,000원을 내놓았다. 하이투자증권 이상헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (MAINTAIN)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 가격상승폭은 다소 크지 않은 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이투자증권에서 효성(004800)에 대해 "동사는 지난 2 월 19 일 2018 회계연도 결산배당으로 주당 5,000 원을 결정하였다고 공시하였다. 자사주를 제외한 주식수가 2,034 만주라는 점을 고려하면 배당금 총액은 1,017 억원에 이른다. 무엇보다 올해의 경우도 DPS 5,000 원을 유지할 수 있다면 현재 주가기준으로 배당수익률이 6.8%에 이르게 된다"라고 분석했다. 또한 하이투자증권에서 "동사는 올해 K-IFRS 연결기준 매출액 31,150 억원(YoY+4.1%), 영업이익 1,740 억원(YoY+21.3%)으로 양호한 실적이 예상된다. 이는 지난해 인적분할 관련 기저효과 환경하에서 지분스왑 등을 통하여 확보된 상장자회사의 지분법이익이 반영되기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "현재 동사의 주가는 올해 예상 기준 PBR 0.7 배에 거래되고 있어서 밸류에이션이 매력적이다. 무엇보다 올해의 경우도 DPS 5,000 원이 유지 가능하다면 배당수익률은 6.8% 수준이기 때문에 주가 상승여력은 충분하다고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년3월 175,000원까지 높아졌다가 2018년9월 65,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 90,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 84,250 | 90,000 | 81,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY (MAINTAIN)'의견 및 목표주가 90,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 81,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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