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[투데이리포트]효성, "지배구조 및 실적의…" 매수(신규)-하이투자증권
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| 하이투자증권에서 5일 효성(004800)에 대해 "지배구조 및 실적의 샛별"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 230,000원으로 내놓았다. 하이투자증권 이상헌, 조경진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 하이투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이투자증권에서 효성(004800)에 대해 "무엇보다 사업부문별 실적이 안정화 단계를 넘어 성장하고 있어서 인적분할 할 수 있는 적절한 시기라고 판단된다. 사업부문별로 인적분할 하게 되면 각각의 사업부문 기업가치의 리레이팅이 일어날 수 있어서 동사 주가에 긍정적인 영향을 미칠 것"라고 분석했다. 또한 하이투자증권에서 "동사 섬유부문 중 스판덱스의 경우 수요가 견조한 가운데 중국에서의 공급증설 물량이 당초 계획하였던 것 보다는 축소되어 향후 스프레드 개선추세가 이어나갈 것으로 예상될 뿐만 아니라 동사의 경우 지난해 말 19.6만톤에서 올해 말 25.5만톤까지 증설이 예정되어 있어서 1위 업체로서의 시장 지배력이 더욱 더 확대될 것"라고 밝혔다. 한편 "화학부문의 경우 PP와 NF3는 각각 지난해 8월 20만톤, 올해 2월 1,250톤 증설이 완료됨에 따라 올해부터 증설효과로 인한 실적증가가 가시화 될 것이며, TAC필름은 가동률 상승에 따라 적자폭이 줄어들 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 200,000 | 230,000 | 160,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이투자증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 230,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 15% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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