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[투데이리포트]효성, "스판덱스, 수급 타…" 매수(유지)-키움증권
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| 키움증권에서 4일 효성(004800)에 대해 "스판덱스, 수급 타이트로 전환"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 200,000원을 내놓았다. 키움증권 이동욱, 이창희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 효성(004800)에 대해 "중국의 3월 스판덱스 재고는 20일 수준으로 수급 타이트를 반영하며, 작년 대비 60% 이상 감소한 상황이다. 한편 내신 등에 따르면 국내 스판덱스 가격은 3~4월에 천원/Kg이 오르고 있는 상황이며, 원료가격 상승을 반영해 5~6월 판가도 추가 상승할 전망"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "프로판 가격이 하향 안정화가 예상되는 가운데 작년 4분기 증설한 PP(+20만톤)가 올해 화학부문 실적에 본격 반영되고, 올해 상반기 이후 동사의 터키/중국 지역 스판덴스 신증설 플랜트 가동에 따라 섬유부문 물량 개선 효과가 추가될 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사는 PDH 자체 기술 보유 등을 바탕으로 올해부터 약 12억불을 투입하여 베트남에 PDH/PP/LPG저장소/부두 등을 건설하여 수요 성장성이 큰 베트남, 중국, 동남아시아 PP 시장에 침투할 계획"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년8월 183,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 200,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 200,625 | 220,000 | 185,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 200,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 220,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 185,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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