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[투데이리포트]효성, "팔색조 매력 하나씩…" 매수(신규)-NH투자증권
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| NH투자증권에서 28일 효성(004800)에 대해 "팔색조 매력 하나씩 뜯어보기"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 190,000원으로 내놓았다. NH투자증권 황유식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 NH투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 51.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 효성(004800)에 대해 "현재 주가는 2017년 추정실적 기준 PER 6.7배, PBR 1.1배로 사업부문별 경쟁기업대비 저평가 상태. 화학과 산업자재사업부의 성장성, 높은 배당수익률과 안정적 재무구조, 대주주 지분율 확대를 고려하여 매수 추천한다"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "’17년 화학사업부는 PDH와 PP 증설 효과, 원재료(LPG) 가격 하락으로 실적 개선이 가능하며, 산업자재사업부는 타이어코드의 타이트한 수급과 적자 제품의 정상화로 영업이익 증가가 전망된다. 특히, 베트남을 생산 거점으로 화학과 산업자재의 중장기 성장 전략이 구체화 되고 있다"라고 밝혔다. 한편 "중공업사업부는 장기간 축적된 신뢰성을 기반으로 선진국 등 고가 시장에서 수주 증가 예상되며, 섬유사업부는 스판덱스의 지속적인 증설로 시장지배력을 강화하는 중. 이러한 준비 단계를 거친 뒤 두 사업부는 ’19년부터 또 다시 실적을 견인할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 200,625 | 220,000 | 185,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 190,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 220,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 185,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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