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[투데이리포트]효성, "수익성은 여전히 견…" -동부증권
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| ◆ Report briefing 수익성은 여전히 견고 동부증권에서 효성(004800)에 대해 "한국/베트남/터키/브라질 법인의 수익성은 여전히 견고하다. 중국 시황은 중국 spandex 증설 부담이 사라지는 16년 하반기 이후 회복될 것으로 판단되어 17년 전사 섬유 실적은 재차 이익 성장세로 전환될 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 동부증권에서 "섬유 이익 둔화에도 불구 산업자재/중공업/화학 등의 실적 개선으로 전사 이익의 YoY 증익 기조가 이어지고 있다. 시장의 관심이 spandex 부진에 집중되고 있지만, 타 사업부문의 구조적 이익개선 가능성을 간과해서는 안된다"라고 밝혔다. 한편 "일시적인 회복이라 간과했던 산업자재/중공업/화학 부문의 이익 개선세는 구조적일 가능성이 높고, 섬유/spandex 역시 16년 하반기 이후 재차 수익성 상승 기조로 전환할 것"라고 전망했다. |
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