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[투데이리포트]대륙제관, "최고의 한 해가 될..."매수(신규)_하이
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| 하이증권은 14일 대륙제관(004780)에 대해 "최고의 한 해가 될 2015년"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 10,100원으로 내놓았다. 하이증권 한유건, 최광식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 하이증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 대륙제관(004780)에 대해 "2분기에 높은 영업이익률을 기록할 수 있었던 가장 큰 이유는 원재료에서 차지하는 비중이 높은 석판가격 하락과 부탄가스 가격 하락, 그리고 경쟁사의 화재로 인한 일부 물량 흡수로 인해 가능했다. 4분기 가스 수요 증가로 인한 원재료 가격 인상이 가장 큰 변수지만, 부탄가스 수출 물량의 성수기에 접어들어 부탄가스의 가격이 상승하더라도 일정부분 상쇄 가능할 전망"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "휴대용 부탄가스 시장은 2011년 4.5억관에서 2년만에 10% 이상 성장하여 2013년 5.0억관 규모를 형성하고 있다. 5년 뒤 예상시장 규모는 12.0억관에 달할 것으로 전망하며, 전세계 MS 25%를 차지하는 한국의 연간 평균 사용량은 4.4개에서 4.6개로 소폭 증가할 것이며, 중국은 0.4개에서 4.8개로 성장 가능하다"라고 밝혔다. 한편 "일반관 국내 시장 점유율은 2014년 22%까지 증가하여 당사의 매출에 34%를 차지한다. 점유율 증가 추이를 추정해 보면 2017년 국내 점유율 34%까지 성장할 것이며, KCC 안성공장 단독 공급 및 SK 플라스틱 윤활유 용기 공급은 꾸준히 매출에 기여할 것으로 기대한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 10,100 | 10,100 | 10,100 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 10,100원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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