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[투데이리포트]대륙제관, "LPG 가격 하락으..."_대신
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| ◆ Report briefing LPG 가격 하락으로 수익성 개선 전망 대신증권은 대륙제관(004780)에 대해 "원재료 가격의 하락으로 동사의 수익성이 개선될 전망이다. 최근 셰일오일 개발 저지와 러시아 이슈에 따른 국제 유가 급락이 LPG 가격 하락을 부추기고 있다. 원재료비는 매출의 약 50% 수준이며 제품은 B2C 비중이 높으므로 가격 결정권을 동사가 갖고 있어, 원재료 가격 하락은 수익성 개선으로 연결된다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "2015년 예상 실적은 매출액 2,265억원(+8.5% YoY), 영업이익 116억원(+21.6% YoY), 지배주주 순이익 86억원(+30.7% YoY)으로 지속 성장할 전망. 영업이익 증가 폭이 큰 이유는 원재료 가격 하락에 따른 마진 스프레드 확대, 고마진 에어졸 사업부문 비중확대 등"라고 밝혔다. 한편 "2015년 예상 PER 9.5배 수준으로 원재료가격 하락 수혜, 한국 음식문화 전파에 따른 전세계 부탄가스 사용증가(세계 2위), 기술선도기업(CRV캔, 18L NIC)으로 시장점유율 상승 고려시 프리미엄 부여가 가능하다"라고 전망했다. |
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