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[투데이리포트]대륙제관, "하반기가 더 기대되..."매수(유지)_부국
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| 부국증권은 19일 대륙제관(004780)에 대해 "하반기가 더 기대되는 이유"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,400원을 내놓았다. 부국증권 이준규 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 부국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 부국증권은 대륙제관(004780)에 대해 "상반기 공급과잉현상이 완화되고 국내외 수요도 증가하면서 부탄가스 생산량이 400만개/월에서 600만개/월로 늘어난 상황. 게다가 에어로졸관도 동아시아 지역의 폭염에 따른 미스트, 썬블록 등의 판매호조와 자사브랜드 해외 런칭, 신규거래(아모레퍼시픽)시작 등으로 전년보다 판매량이 증가될 것"라고 분석했다. 또한 부국증권은 "2분기에 분기사상 최대 실적을 기록한 이유는 국제부탄가스가격의 하락으로 원재료비가 감소했고, 경쟁사 사업철수로 부탄가스 과다공급현상과 가격출혈경쟁이 완화되어 판매량과 수익성이 모두 개선되었기 때문"라고 밝혔다. 한편 "개별소비세 약 63억원은 서울지방국세청 직권경정으로 환급받을 예정이어서 실제 납부금액은 최대 38억원이 될 전망. 다만 납부금액 38억원 중 18억원은 여전히 환급 가능성이 남아있고 이미 주가에 선반영된 이슈이므로 주가하락요인으로 작용하진 않을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 6,400 | 6,400 | 6,400 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 부국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 6,400원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <부국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||
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