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[투데이리포트]대륙제관, "고진감래(顧眞感來)..."매수(신규)_부국
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| 부국증권은 3일 대륙제관(004780)에 대해 "고진감래(顧眞感來)의 시기"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,400원을 내놓았다. 부국증권 이준규 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 부국증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 부국증권은 대륙제관(004780)에 대해 "1분기는 계절성과 과당경쟁의 영향으로 실적이 부진했으나 2분기는 국제부탄가스가격의 하락으로 원재료비 감소가 예상되고 경쟁사 사업철수로 제품판매가격이 안정화되어 분기사상 최대실적을 기록할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 부국증권은 "18ℓ Necked in Can은 지난해 신규로 발생한 KCC향 납품물량이 올해 온기로 반영됨에 따라 약 50억원의 매출이 추가될 전망. 에어로졸관도 올해 아모레퍼시픽과의 신규거래와 자사브랜드 해외 런칭에 따라 판매량이 증가할 것"라고 밝혔다. 한편 "동사는 지난 3년간 치열한 과당경쟁 속에서 지속적으로 수익성이 악화되어왔으나 2분기를 기점으로 이러한 악재는 해소되고 있고, 원재료비 감소와 납품처 확대, Product Mix개선을 통해 영업이익률 5%대(2012년 3.6%)를 달성할 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 6,400 | 6,400 | 6,400 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 부국증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 6,400원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <부국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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