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[투데이리포트]대륙제관, "중장기 성장 모멘텀..."_한화
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| ◆ Report briefing 중장기 성장 모멘텀에 주목 한화증권은 대륙제관(004780)에 대해 "동사의 부탄가스와 Necked in Can은 가격이 동일함에도 소비자의 원하는 기능이 포함되어 있어 경기불황에도 시장점유율 확대는 당분간 지속될 것으로 판단한다. 현재 부탄가스와 Necked in Can의 국내 시장점유율은 각각 28%, 17%로 아직 성장을 위한 시장이 충분히 남아있다"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "금년 2분기를 기점으로 부탄가스 3위 업체인 한국에어졸의 저가 제품 철수 등 가격 출혈 경쟁이 마무리되고 있다. 또한 용기가 터지지 않도록 안전장치 의무화 방안도 추진되고 있어 동사의 부탄가스의 수익성이 큰 폭으로 개선될 것으로 보여 안정적인 실적 성장세가 지속될 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "부탄가스 출혈 경쟁 마무리로 2분기 실적은 분기 사상 최대 실적을 기록할 것으로 보인다. 2분기를 기점으로 실적 턴어라운드가 예상되며, 2014년 예상 P/E가 5.8배로 업종 및 시장평균에 비해 크게 저평가되어 있어 시장에서 주목 받을 것"라고 전망했다. |
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