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[투데이리포트]대륙제관, "정상적인 영업이익률..."_교보
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| ◆ Report briefing 정상적인 영업이익률로 복귀 교보증권은 대륙제관(004780)에 대해 "상반기 5.0%(1Q12 3.8%, 2Q12 6.1%)의 낮은 영업이익률을 기록했지만 하반기 영업이익률은 정상적인 수준인 8~9% 수준까지 지속적으로 상승할 전망인데, 이는 원가 인상분이 판매가에 반영되며 수익성 개선이 이뤄지고, 업계 내에서 시장점유율 확대를 위한 가격 경쟁이 종결되었기 때문"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "동사의 현재 주가는 금년 실적 기준 PER 8~9배 수준이나 향후 주가 모멘텀 및 실적 증가를 감안하면 저평가 상태. 하반기 일본으로의 다층적재캔 기술 공급 라이센스 체결 추진 중으로 주가 상승 모멘텀을 보유하고 있다"라고 밝혔다. 한편 "중국의 휴대용 부탄가스 수요 증가 및 유럽, 미주 등에서 안정성 강화 분위기가 조성되고 있어 해외 시장점유율 확대를 기반으로 지속적인 매출액 증가가 전망된다. 페인트관, 살충제 관련 제품 등의 신규 거래선 확보와 신규 아이템 출시로 안정적인 이익률 지속이 가능할 것"라고 전망했다. |
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