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[투데이리포트]한솔테크닉스, "삼성페이 최대 수혜..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 17일 한솔테크닉스(004710)에 대해 "삼성페이 최대 수혜주"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 37,000원을 내놓았다. 현대증권 김동원, 김범수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 한솔테크닉스(004710)에 대해 "삼성페이 모듈 매출은 올해 18억원에서 내년에는 전년대비 8642% 증가한 1574억원, 영업이익 비중도 올해 0.3%에서 '16년과 '17년에 각각 12%, 20%까지 확대될 것으로 예상되어 향후 삼성페이 최대 수혜주로 부각될 전망"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "내년 한솔테크닉스 태양광 모듈 부문은 최대실적 달성이 전망된다. 이는 동사 태양광 모듈 매출의 40%를 차지하는 한화큐셀이 4분기부터 미국 넥스트에라 (NEXTERA)에 납품이 본격화되고, 미국의 중국산 태양광 모듈 반덤핑 영향으로 중국업체로부터 모듈 주문이 급증하고 있기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "특히 친환경에너지용 인버터 가격이 LED TV용 대비 최소 20배에서 최대 80배가 높아 현재 삼성SDI 에너지저장장치 (ESS) 인버터 및 모듈을 독점 공급하고 있는 한솔테크닉스 인버터 사업부 (매출비중 42%)는 내년부터 큰 폭의 매출 성장이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2015년9월 35,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 37,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되고 있는데, 이번의 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 34,000 | 37,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 37,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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