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[투데이리포트]한솔테크닉스, "불황 속에서 더 빛..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 16일 한솔테크닉스(004710)에 대해 "불황 속에서 더 빛난다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 37,000원을 내놓았다. 현대증권 김동원, 김범수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 52.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 한솔테크닉스(004710)에 대해 "내년 동사 영업이익은 전년대비 3배 증가하고 '17년까지 연평균 103% 급증할 전망이다. 전방산업 부진에도 실적호전 이유는 동사 보유의 핵심기술 (재료코팅, 모듈통합)을 이용해 IT에서 친환경에너지, 자동차 등으로 진출분야를 확장하고 있기 때문이다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "3분기에 어닝서프라이즈를 기록하며 사상 최대실적을 달성하였는데, 이는 인버터 및 태양광모듈 점유율이 전분기대비 10%pt 이상 확대됐고, 베트남 생산라인 가동률이 보급형 스마트 폰 주문 급증으로 65%에서 98%까지 상승했으며, 삼성페이 모듈 매출이 본격화되었기 때문"라고 밝혔다. 한편 "특히 삼성페이를 비롯해 내년에 기대되는 신규사업들의 추가적 가시화도 예상되어 향후 구조적 실적회복기 진입으로 지금은 주가 재평가 초기에 불과해 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2015년9월 35,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 37,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되고 있는데, 이번의 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 34,000 | 37,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 37,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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