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[투데이리포트]한솔테크닉스, "신성장동력 확보 전..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 22일 한솔테크닉스(004710)에 대해 "신성장동력 확보 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 37,000원을 내놓았다. 현대증권 김동원, 김범수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 61.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 한솔테크닉스(004710)에 대해 "현재 TV 중심의 인버터 부문은 향후 ESS, 전기차 (EV), 태양광 및 무선충전 등 친환경 에너지 산업으로 확대되어 미래 성장의 기회를 확보할 전망"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "3분기 인버터, 태양광모듈 점유율이 확대 (2Q: 24%, 3Q: 35%)되고, 삼성 보급형 스마트 폰 전용라인인 베트남 공장의 가동률도 전분기 65%에서 96%까지 상승했으며, 신규납품이 시작된 동사의 삼성페이 및 무선충전 모듈이 갤럭시S6엣지부터 갤럭시노트5, 갤럭시S6엣지플러스까지 공급이 빠르게 확대되고 있는 것으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "한솔테크닉스의 삼성페이 및 무선충전 모듈은 내년부터 삼성의 중저가 스마트 폰까지 공급이 확대될 것으로 예상되어 삼성페이 모듈 매출은 올해 불과 18억원에서 ‘16년, ‘17년에 각각 1574억원, 3360억원으로 증가하고 영업이익 비중도 올해 0.5%에서 ‘16년과 ‘17년에는 각각 13%, 20%까지 상승이 추정된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 34,250 | 37,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 37,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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