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[투데이리포트]한솔테크닉스, "3Q15 및 4Q1..."매수(유지)_유진
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| 유진증권은 19일 한솔테크닉스(004710)에 대해 "3Q15 및 4Q15 실적 대폭 개선될 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 35,000원으로 내놓았다. 유진증권 이정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 35,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 한솔테크닉스(004710)에 대해 "동사의 3Q15 실적은 환율의 큰 폭 상승 속에서 베트남법인 합병에 따른 실적 반영과 주요고객사의 TV물량 확대에 따른 인버터부문 개선, 태양광모듈부문 호조세 지속 등으로 크게 개선되며 시장예상치를 소폭 상회할 전망"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "2014년부터 신규로 진출한 휴대폰 EMS사업이 중장기적으로 대폭적인 실적 성장을 견인할 것이며, 지난 5월 결정된 한솔라이팅과의 합병으로 3Q15 이후부터 베트남법인 실적이 본격적으로 반영되면서 큰 폭의 실적 성장을 달성할 것이고, 한솔그룹의 지배구조가 변화하면서 핵심계열사인 동사의 기업경쟁력이 크게 강화될 전망"라고 밝혔다. 한편 "한솔라이팅 합병효과에 따른 3Q15 급격한 실적 개선과 휴대폰 EMS사업 호조, 태양광모듈 및 인버터부문 성장에 따른 큰 폭의 실적 개선, 신규사업을 통한 성장성 강화 등에 주목해야 할 것이며, 특히 성장성이 약화되고 있는 한국 IT산업에서 동사의 높은 실적 성장성은 크게 부각될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년1월 20,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 35,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 높아진 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 33,750 | 35,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 35,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 35,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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