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[투데이리포트]한솔테크닉스, "대표적인 실적 호전..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 14일 한솔테크닉스(004710)에 대해 "대표적인 실적 호전주"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 35,000원을 내놓았다. 현대증권 김동원, 김범수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 69.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 한솔테크닉스(004710)에 대해 "특히 3분기부터 기존사업 (태양광모듈, 파워인버터) 턴어라운드와 신규사업 매출확대로 가파른 실적개선이 예상되어 향후 성장성을 겸비한 대표적인 실적호전주로 부각될 전망"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사의 2016년 매출과 영업이익은 전년대비 각각 88%, 151% 급증한 1.2조원, 528억원으로 전망되며 향후 3년간 (2015~17년) 매출과 영업이익도 연평균 각각 47%, 117% 증가될 것으로 추정되어 코스피200 (KOSPI200) 내에서 최고 수준의 이익성장률이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "올 3분기부터 시작된 동사의 신규사업 (무선충전, 베트남법인) 매출은 2015년과 2016년에 각각 1,548억원, 6,266억원으로 예상된다. 그러나 현재 95% 이상인 가동률을 고려할 때 향후 생산능력 확대는 불가피해 보인다. 이에 따라 한솔테크닉스가 한국과 베트남에 기 확보된 공장부지에 신규라인 증설을 고려하면 2016년 매출은 최대 1.1조원도 가능한 것으로 추정된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 32,500 | 35,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 35,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 35,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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