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[투데이리포트]한솔테크닉스, "하반기부터 실적 급..."매수(신규)_현대
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| 현대증권은 2일 한솔테크닉스(004710)에 대해 "하반기부터 실적 급증 전망"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 35,000원을 내놓았다. 현대증권 김동원, 김범수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 현대증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 72%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 한솔테크닉스(004710)에 대해 "특히 향후 3년간 (2015~17년) 매출과 영업이익은 연평균 각각 47%, 117% 증가될 것으로 추정된다. 이는 기존사업(태양광, 파워)이 중국산 모듈의 반덤핑 수혜와 수주급증으로 사상최대 실적이 전망되고, 신 사업 (무선충전, 베트남 법인) 매출비중도 올해 24%에서 내년 51%까지 확대가 예상되기 때문"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "2분기 매출의 44%인 태양광 모듈은 한화큐셀 (태양광 모듈 내 매출비중 50%) 수주증가로 실적 개선이 기대된다. 이는 4년 만에 2분기 흑자전환한 한화큐셀 (나스닥, 1주일 주가상승 +59%)이 중국 태양광 모듈의 반덤핑 최대 수혜업체로 부각되고 있기 때문"라고 밝혔다. 한편 "특히 삼성은 삼성페이 보급화를 위해 중저가 스마트폰까지 삼성페이와 무선충전 탑재를 확대할 전망이다. 따라서 삼성전자 유선충전기 점유율 2위 (35%)인 동사의 무선충전기 매출도 올해 18억원에서 ‘16년 1103억원, ‘17년 3413억원까지 확대될 것으로 예상되어 삼성페이 최대 수혜가 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 32,500 | 35,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 35,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 35,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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