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[투데이리포트]한솔테크닉스, "3Q15 실적 베트..."매수(유지)_유진
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| 유진증권은 20일 한솔테크닉스(004710)에 대해 "3Q15 실적 베트남법인 합병효과로 대폭 성장할 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 30,000원으로 내놓았다. 유진증권 이정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 30,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 53.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 한솔테크닉스(004710)에 대해 "동사의 3Q15 실적은 베트남법인 합병효과와 인버터부문 및 태양광모듈부문 개선 등으로 대폭적으로 성장할 것으로 판단된다. 3Q15 매출액 및 영업이익은 각각 82.1%qoq, 180.6%qoq 증가한 2,530억원, 96억원에 달할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "당사는 현 시점부터는 한솔라이팅 합병효과에 따른 3Q15 급격한 실적 개선과 호조세를 지속하고 있는 휴대폰 EMS사업, 태양광모듈 및 인버터부문 호조에 의한 본사 실적의 큰 폭 개선, 신규사업을 통한 성장성 강화 등에 주목해야 할 시점이라 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "2014년부터 신규로 진출한 휴대폰 EMS사업이 중장기적으로 대폭적인 실적 성장을 견인할 것이며, 지난 5월 결정된 한솔라이팅과의 합병으로 3Q15부터 베트남법인 실적이 본격적으로 반영되면서 큰 폭의 실적 성장을 달성할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년6월 32,000원까지 높아졌다가 2015년1월 20,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 30,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 31,667 | 35,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 35,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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