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[투데이리포트]한솔테크닉스, "주가 조정은 비중확..."매수(유지)_키움
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| 키움증권은 23일 한솔테크닉스(004710)에 대해 "주가 조정은 비중확대 기회"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 35,000원을 내놓았다. 키움증권 김병기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 64.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 한솔테크닉스(004710)에 대해 "연결 영업이익은 2분기 38억원에서 3분기 96억원으로 급증할 전망이다. 기존 사업이 안정적 흑자기조에 진입한 가운데, 한솔베트남의 휴대폰 조립사업과 무선충전기 등에서 본격적인 이익 기여가 시작될 것"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "15년 영업이익은 240억원으로 추정되며, 16년에는 548억원으로 급증할 것으로 예상한다. 실적개선 추이를 감안할 때 최근의 주가조정은 절호의 비중확대 기회라고 판단한다. 계열사에 대한 지급보증도 한솔베트남(1,700만달러) 1건에 불과하기 때문에 우발채무에 의한 유동성위기 가능성도 제한적"라고 밝혔다. 한편 "특히 그룹 관계사인 한솔라이팅과의 합병이 마무리되면 베트남 법인의 지분율이 현재 30%에서 90%로 확대됨에 따라 휴대폰 관련 신규사업의 성장성이 3분기부터는 동사의 연결실적으로 반영된다는 점이 긍정적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2014년7월 28,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 35,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 31,667 | 35,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 35,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||
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